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7月建材行业出现明显分化。玻璃纤维领域电子纱布价格涨幅显著，市场处于供不应求状态，企业基本零库存；粗纱则因风电订单释放偏弱，价格小幅回落。水泥和浮法玻璃受季节性淡季及地产需求疲软影响，全国水泥均价继续下降，浮法玻璃库存高企价格探底。消费建材零售额上半年同比下降8.8%，家装需求承压明显。

券商披露研报指出，电子纱供应增量有限，下游CCL订单饱满，中高端需求保持增量，短期电子布供需紧俏态势难改。研报认为，目前企业零库存叠加产能投放节奏偏缓，电子布涨价趋势有望延续，这将直接推动具备电子布产能的玻纤企业盈利改善。

研报进一步分析，消费建材中长期受益于城市更新和“好房子”建设推进，修缮及绿色建材需求将逐步释放，行业出清加速下市场份额向龙头集中。水泥板块虽然国内供需矛盾仍存，但海外市场需求和价格均优于国内，具备海外布局的企业有望获得业绩支撑。

综合来看，电子布涨价确定性较强，叠加消费建材龙头渠道与品牌优势，相关绩优龙头中报业绩弹性值得期待，建材板块结构性机会正逐步显现。