北京6月9日讯(记者康博)剔除净值异动债基后,截至5月31日收盘,今年前5月在5014只债券型基金中,业绩实现上涨的基金数量共有4790只,占比高达96%,另有24只业绩持平,下跌债基仅有200只。


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涨幅领先的债基有工银可转债债券、平安添悦债券A、平安添悦债券C、新华双利债券A,前5月涨幅分别为19.12%、11.50%、11.26%、10.01%。

工银可转债债券的一季报显示,其持有多只公共事业股票,包括长江电力、华能国际、国电电力、国投电力、华电国际、华能水电、内蒙华电、皖能电力、福能股份、旺能环境,以及G三峡EB1、川投转债、上银转债、浦发转债、鹤21转债。

平安添悦债券的前五大持债分别为国开1802、22国债23、南航转债、浙22转债、长证转债,一季报显示该基金主要持有国债和金融债,占比分别为36.63%、37.60%。基金经理表示,当前整体经济方向分歧不大,更多的是节奏,而市场更多是预期的摆动。报告期内,固收部分组合采用高等级信用债配置和长久期利率交易的策略。权益部分,组合采取均衡的配置,重点关注消费和科技方向,消费方向更多以航空、酒店等场景消费修复的方向为主,科技方向更多关注产业趋势明确且周期位置靠前的ai方向。

新华双利债券A的多数配置都以转债为主,前五大持仓转债为拓普转债、华兴转债、浦发转债、彤程转债、精测转债,另有16.73%的资产配置为股票,前十大重仓股为北方华创、新莱应材、炬光科技、芯源微、紫光国微、富创精密、盛美上海、华海清科、茂莱光学、拓荆科技。基金经理王丹表示,一季度主要布局科技股和转债,转债方面优选景气行业及科技板块具备较好风险收益比的个券,股票则坚定持有科技股。

“我们认为科技板块是经济转型和社会发展的方向,科技股持续的业绩增长将为投资人带来长期较好收益,关注硬科技相关的半导体、军工、新能源等产业链。”王丹称。

天弘稳利定期开放A、南方颐元定开债券发起、天弘稳利定期开放B、南方昌元转债A、融通可转债A、南方昌元转债C的涨幅则紧随其后,涨幅均超过8%。其中天弘稳利定期开放以企业债和转债为主,南方颐元定开全部为金融债。

而从跌幅排名靠前的债基看,前5月上银可转债精选债券C、上银可转债精选债券A、华宸未来稳健添盈债券C、华宸未来稳健添盈债券A分别下跌5.77%、5.67%、5.30%、5.14%。上银可转债精选由基金经理蔡唯峰管理,一季度重仓的股票主要涉及新能源、生物医药与消费行业,个股包括阳光电源、智飞生物、桐昆股份、东方财富、海天味业、华熙生物、酒鬼酒、晶澳科技、德赛西威、亿纬锂能。此外主要是转债资产,包括三角转债、通22转债、天赐转债等。华宸未来稳健添盈的基金经理王斌则为新人,管理公募基金累计时间不足1年,其一季度除持有少量股票外,主要为国债和金融债。

博时基金固定收益投资一部基金经理程卓表示,近期商品和权益市场波动较大,使得一部分避险资金进入债券市场,同时,理财规模的恢复也使得部分债券资产被加量买入。

对于后续债市走势,市场普遍认为,三季度债券利率大概率延续低位震荡。但是,随着财政政策、货币政策相关政策效应的逐步落地,后续经济增速或将逐步回升。

2023年前5月债券型基金涨跌幅前100名一览

数据来源:同花顺(规模截止日期:2023年3月31日)

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