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【09:22 恒瑞医药(600276)：SHR-2004Ⅲ期研究取得优效结果 FXI抗凝大品种潜力显现】

　　<script>document.write(unescape("广发证券"));</script>7月16日给予恒瑞医药(600276)买入评级。

盈利预测和投资建议。预计公司26-28 年EPS 分别为1.40、1.70、2.06 元/股。公司Ⅲ期优效结果推动SHR-2004 进入注册兑现阶段，考虑其行业龙头地位，参考可比公司，给予其26 年50 倍PE估值，对应A 股合理价值为70.00 元/股，维持“买入”评级。同时按当前AH 股溢价比例计算H 股合理价值为74.14 港元/股，维持“买入”评级。

风险提示。新适应症医保准入不及预期风险、商业化不及预期风险、政策监管风险。

该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持-A的投评级。