中国网地产讯 9月22日,据上交所披露,远洋控股集团拟发行19.5亿元公司债券。债券分为两个品种,发行规模引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
品种一发行期限为5年期,设置投资者回售选择权,债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人;票面利率询价区间为3.4%-4.4%。
品种二发行期限为7年期,设置投资者回售选择权,债券持有人有权在本期债券存续期的第5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人;票面利率询价区间为3.7%-4.7%。
据募集说明书显示,债券全称远洋控股集团(中国)有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期),主承销商为国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司,牵头主承销商、债券受托管理人、受托管理人为国信证券股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。起息日为2021年9月27日。
本期公司债券发行规模为不超过人民币19.5亿元(含19.5亿元),募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还公司债券,具体如下: