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6月25日，国家发展改革委、国家能源局正式发布《新型能源体系建设“十五五”规划》。数据显示，到2030年非化石能源消费比重将达25%，风电和太阳能发电装机比重超过50%并成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%并成为电量主体，能源综合生产能力达58亿吨标准煤。

一份研报观点认为，新能源正从补充能源正式转向电力装机和电量的主体电源。研报指出，这一转变并非简单增加发电量，而是对消纳、输配和调节能力的系统性升级，规划从电网建设、调节性资源扩容等方面全面布局，将直接带动相关产业链需求释放。研报认为，“西能西用”战略下，西部新能源基地开发与先进制造、算力、氢能产业融合加速，清洁能源非电消纳空间显著打开，为优质绿电运营商提供长期增长支撑。

研报进一步分析，在装机节奏放缓但消纳要求提升的背景下，项目资源禀赋优越的绿电企业将获得更稳定收益。同时，“十五五”期间电网投资力度明确，特高压等外送通道建设提速，相关设备商订单有望持续增长。绿色燃料首次被重点提及，海外需求验证下国内政策推广力度加大，相关产业链公司商业化进程有望加快。

整体来看，规划明确的市场机制和技术自主可控目标，正推动能源体系从重规模转向重质量，为绿电、电网和绿色燃料领域带来明确投资机会。