东南电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

(资料图片)

发行情况：

公司简介：

东南电子专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售。微动开关是一种具有微小接点间隔和快动机构的开关，原理是利用外机械力通过传动件传递至驱动机构上，使其末端的静电触点与动电触点快速接触或断开，从而实现控制电路通断的功能。该类开关具有电触点间距较小、快速动作结构、高灵敏等特点，可应用于家用电器、专用设备、医疗仪器、电动工具、航空装置、乘用车等领域，以及高温、高压、潮湿、淋水、振动等特殊环境。

仇文奎、管献尧、赵一中为公司控股股东、实际控制人，三人已签订《一致行动人协议》。仇文奎直接持有公司股份1,307.34万股，占公司总股本的20.31%，且通过乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份250万股，合计控制公司股份1,557.34万股，占公司总股本的24.19%；管献尧直接持有公司股份1,307.34万股，占公司总股本的20.31%；赵一中直接持有公司股份784.49万股，占公司总股本的12.19%；三人合计控制公司56.68%的股份。公司实际控制人最近三年未发生变化。

2022年10月28日，东南电子发布的发行公告显示，公司本次发行的募投项目计划所需资金额为42,057.70万元。按本次发行价格20.84元/股和发行新股2,146万股，若本次发行成功，公司预计募集资金总额44,722.64万元，扣除预计发行费用约6,215.57万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额约为38,507.07万元（如存在尾数差异，为四舍五入造成）。

2022年10月18日，东南电子发布的招股意向书显示，公司拟募集资金42,057.70万元，分别用于年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目、年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目、东南电子研发中心建设项目、补充流动资金。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

远航精密主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售。公司作为国内较早从事精密导体材料制造的企业，通过在行业内多年的经验积累，具备多种技术规格的镍带、箔以及下游精密结构件一体化的研发和生产能力。公司主要产品镍带、箔及精密结构件主要作为连接用组件用于锂电池等二次电池产品中；少部分作为复合材料用于金属纪念币行业。公司主要产品下游终端广泛应用于消费电子产品、新能源汽车、电动工具、电动二轮车、储能、航空航天、金属纪念币等领域。

截至招股说明书签署日，新远航控股直接持有公司37,550,250股股份，占发行前股份总数比例为50.07%，为公司控股股东。周林峰除通过新远航控股间接控制公司50.07%的股份外，还持有乾润管理43.56%的股权并担任执行董事，通过乾润管理间接控制公司3.00%的股份，周林峰共间接控制公司53.07%表决权，为公司实际控制人。

2022年10月26日，远航精密发布的发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额40,500.00万元，扣除发行费用3,951.95万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为36,548.05万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为46,575.00万元，扣除发行费用4,377.24万元（不含增值税），预计募集资金净额为42,197.76万元。

2022年10月26日，远航精密发布的招股说明书显示，公司拟募集资金40,500.00万元，分别用于年产2,500吨精密镍带材料项目、年产8.35亿片精密合金冲压件项目、研发中心建设项目、补充流动资金。