4月21日,据深交所披露,华润置地拟发行50亿元公司债券,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券仅发行品种二,票面利率为3.63%。
债券全称华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),债券分为两个品种,品种一简称22润置01,债券期限3年;品种二简称22润置02,债券期限5年,票面利率3.63%。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。发行首日2022年4月21日,起息日2022年4月22日。
据募集说明书显示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务及补充流动资金。其中,不超过35亿元(含35亿元)拟用于偿还公司有息债务,不超过15亿元(含15亿元)拟用于补充流动资金。