4月20日,据上交所披露,中国铁建拟发行30亿元公司债券,债券分为两个品种。
品种一简称22铁建Y1,债券期限以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
品种二简称22铁建Y2,债券期限以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
债券全称中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期),债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人中信证券股份有限公司,联席主承销商中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司,发行首日2022年4月22日,起息日2022年4月25日。
据募集说明书显示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金,且不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求,公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。