北京8月16日讯今日，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“海正生材”，688203.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，海正生材报20.85元，涨幅25.00%，成交额7.24亿元，振幅18.94%，换手率71.29%，总市值42.26亿元。

海正生材是一家专注于聚乳酸的研发、生产及销售的高新技术企业，是一家掌握了纯聚乳酸制造和复合改性各关键环节核心技术，并实现多牌号聚乳酸的规模化生产和销售的公司。

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本次发行前，海正集团直接持有公司51.68%的股份，为公司控股股东。截至上市公告书签署日，椒江国资间接持有海正生材43.64%股份，并通过其子公司海正集团控制海正生材51.68%股份，为公司实际控制人。

海正生材于2022年3月3日首发过会，科创板上市委员会2022年第14次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表结合863计划课题存在多个参与单位，且已于2016年结项以及后续研发投入偏低等情况，进一步说明发行人符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第六条第3项规定例外情形的依据是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明发行人仅以2021年市场占比的提高说明已实现进口替代是否具有合理性。请保荐代表人发表明确意见。

海正生材本次在上交所科创板上市，发行数量为5,066.9517万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让，发行价格为16.68元/股，保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为魏尚骅、张兴华。

海正生材本次发行募集资金总额84,516.75万元，扣除发行费用后，募集资金净额为75,086.12万元。海正生材最终募集资金净额比原计划少57,501.88万元。海正生材于2022年8月11日披露的招股书显示，公司拟募集资金132,588.00万元，分别用于年产15万吨聚乳酸项目、研发中心建设项目。

海正生材本次公开发行新股的发行费用合计9,430.64万元（不含增值税金额）。其中，保荐机构中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费用7,183.92万元。

本次发行中，保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与发行战略配售，中信建投投资有限公司依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，本次跟投的股份数量为239.8081万股，占本次发行股票数量的4.73%，跟投金额为39,999,991.08元。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2019年至2021年，海正生材的营业收入分别为23,190.00万元、26,266.26万元、58,500.51万元；归属于母公司所有者的净利润分别为1,005.98万元、3,037.77万元、3,527.48万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为749.30万元、2,951.88万元、3,374.61万元。

同期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,957.78万元、2,865.81万元、7,117.87万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为26,061.19万元、28,865.35万元、64,119.40万元。

2022年1-3月，海正生材的营业收入为17,531.69万元，同比增长39.85%；归属于母公司所有者的净利润为993.81万元，同比减少28.98%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为924.01万元，同比减少35.11%；经营活动产生的现金流量净额为4,445.57万元，上年同期为-1,495.41万元。

基于公司目前的经营状况和市场环境，海正生材预计2022年1-6月可实现的营业收入区间为30,000万元至32,000万元，同比增长12.97%至20.51%；预计可实现的归属于发行人股东的净利润区间为1,300万元至1,500万元，同比下降31.16%至40.33%；预计可实现扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润区间为1,000万元至1,200万元，同比下降45.41%至54.51%。