北京1月19日讯 今日，悦安新材(688786.SH)股价上涨，截至收盘报48.24元，涨幅2.86%。

悦安新材日前披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行股票的发行对象为李上奎、李博、岳龙投资和岳龙生物，上述发行对象均以现金方式全额认购本次发行的股票，其中，李上奎和李博系公司实际控制人，岳龙投资和岳龙生物系李上奎和李博持股100%的公司，本次发行构成关联交易。

本次向特定对象发行的定价基准日为第二届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为35.19元/股，不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

(相关资料图)

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易，向特定对象发行股票的数量不超过738.85万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过26000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

截至预案出具日，李上奎和李博直接和间接合计持有公司3182.29万股，占公司股权比例为37.25%，李上奎和李博合计持有岳龙投资和岳龙生物100%的股权，李上奎和李博为公司实际控制人。本次发行完成后，公司的股本结构将发生变化，将增加不超过738.85万股（含本数）普通股股票，由李上奎、李博、岳龙投资和岳龙生物全额认购。本次发行完成后，实际控制人持有股份比例变更为不超过42.24%，李上奎和李博仍为公司实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以优化公司资本结构，助力公司持续健康成长；实际控制人及其控制的关联方以现金增资，有利于提升市场认可度，维护广大中小股东利益。

悦安新材于2021年8月26日在上交所科创板上市，发行股票数量为2136.02万股，占发行后总股本的比例为25%，发行价格为11.76元/股，保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为张树敏、吴威成。

悦安新材募集资金总额为2.51亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.13亿元。悦安新材最终募集资金净额比原计划少6470.93万元。悦安新材8月20日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金2.78亿元，分别用于年产6000吨羰基铁粉等系列产品项目（一期）、高性能超细金属及合金粉末扩建项目、研发中心建设项目。

悦安新材上市发行费用合计3793.78万元（不含增值税），东兴证券股份有限公司获得承销与保荐费用2758.49万元。 此外，保荐机构安排相关子公司东兴证券投资有限公司参与发行战略配售，跟投比例为公开发行数量的5%，即跟投数量为106.801万股，认购金额为1255.98万元。

据悦安新材2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入1.12亿元，同比减少12.96%；实现归属于上市公司股东的净利润2313.93万元，同比增长9.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1951.64万元，同比减少4.16%。

去年前三季度，公司实现营业收入3.44亿元，同比增长13.24%；实现归属于上市公司股东的净利润7920.57万元，同比增长20.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6783.32万元，同比增长15.83%；经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比增长105.52%。