3月23日,据上清所披露,建发房地产集团拟发行5亿元中期票据,发行金额上限14.6亿元,债券发行日2022年3月25日-2022年3月28日,债券分为两个品种。
品种一为3+3年期,附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
品种二为5+2年期,附第5个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
据募集说明书显示,债券全称建发房地产集团有限公司2022年度第三期中期票据,债券主承销商/簿记管理人中国建设银行股份有限公司,联席主承销商中国银行股份有限公司,起息日2022年3月29日。
据募集说明书显示,发行人本期中期票据基础发行金额5亿元,发行金额上限14.6亿元,募集资金全部用于偿还到期债务融资工具,其中拟安排9.6亿元用于归还发行人2019年发行的中期票据本金和利息,5亿元偿还发行人2019年发行的定向债务融资工具本金和利息。具体偿还明细如下表所示: