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8月29日,保利发展公告称,拟发行不超过99亿元公司债券,用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设、收购地产项目及适用的法律法规允许的其他用途。
本次发行的一般公司债券的期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。
据保利发展今日发布的半年报显示,报告期内发行公司债65亿元、中期票据75亿元,平均融资成本仅3.09%。
其中,保利发展5月发行的3年期中期票据、8月发行的3+2年期公司债票面利率均仅为2.80%,分别创公司发行同类产品的历史最低利率。银行端贷款利率下降,报告期内新增贷款平均成本较去年末下降37个基点。
截至报告期末,保利发展有息负债规模为3635亿元,综合融资成本约4.32%,较去年末下降14个基点。
截至报告期末,保利发展扣除预收款的资产负债率为66.45%、净负债率为64.14%、现金短债比为1.41,各项指标均符合“三道红线”中绿档企业标准。公司债务期限结构合理,一年内到期的债务占有息负债比重为21%,短期偿债压力可控。