东莞市凯格精机股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

(相关资料图)

发行情况：

公司简介：

邱国良直接持有和控制凯格精机48.25%的股权和表决权，通过余江凯格、东莞凯创、东莞凯林控制公司11.40%的表决权，邱国良之妻彭小云直接持有和控制公司30.70%的股权和表决权。邱国良、彭小云夫妇合计控制凯格精机90.35%的表决权，故邱国良、彭小云为凯格精机的控股股东、实际控制人。

凯格精机主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节，公司主要产品为锡膏印刷设备，同时经营有LED封装设备、点胶设备和柔性自动化设备。

凯格精机2022年8月3日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，根据初步询价结果，经公司和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股1,900万股，本次发行不设老股转让。公司本次发行的募投项目计划所需资金额为51,287.52万元。按本次发行价格46.33元/股，预计募集资金总额88,027.00万元，扣除预计发行费用约6,030.42万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为81,996.58万元（如存在尾数差异，为四舍五入造成）。

凯格精机2022年7月27日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金51,287.52万元，计划用于精密智能制造装备生产基地建设项目、研发及测试中心项目、工艺及产品展示中心项目、补充流动资金。

深圳市智微智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

智微智能的控股股东和实际控制人为袁微微、郭旭辉夫妇，袁微微和郭旭辉分别持有智微智能53.88%和41.14%的股份，合计持有智微智能95.02%的股份。袁微微、郭旭辉均为中国国籍，拥有香港永久居留权。

智微智能专注于为客户提供智能场景下的硬件方案，主营业务为教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务。

智微智能2022年8月3日披露的首次公开发行股票发行公告显示，根据初步询价结果，经公司和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股6,175.00万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格16.86元/股计算，预计募集资金104,110.50万元，扣除发行费用（不含增值税）8,992.92万元后，预计募集资金净额为95,117.58万元。

智微智能2022年8月3日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金95,117.58万元，计划用于谢岗智微智能科技项目、海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目、深圳市智微智能营销网络建设项目、补充流动资金。