佛山市联动科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

(资料图)

发行情况：

公司简介：

联动科技专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。

公司的控股股东、共同实际控制人为张赤梅、郑俊岭。截至招股说明书签署日，张赤梅直接持有公司1,530.00万股股份（占比43.97%）、郑俊岭直接持有公司1,470.00万股股份（占比42.24%），两人合计持有公司3,000.00万股股份，占比86.21%。

联动科技2022年9月8日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次发行新股1,160.0045万股，本次发行不设老股转让。公司本次发行的募投项目计划所需资金额为63,767.38万元。按本次发行价格96.58元/股，公司预计募集资金总额为112,033.23万元，扣除预计发行费用约10,578.25万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为101,454.99万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。

公司2022年9月7日披露的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书显示，公司拟募集资金63,767.38万元，分别用于半导体封装测试设备产业化扩产建设项目、半导体封装测试设备研发中心建设项目、营销服务网络建设项目、补充营运资金。

诺诚健华医药有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司、粤开证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

诺诚健华是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业，拥有全面的研发和商业化能力，专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域，在全球市场内开发具有突破性潜力的同类最佳或同类首创药物。

报告期内，公司任何单一股东持股比例均低于30.00%。截至2021年12月31日，公司第一大股东HHLR及其一致行动人合计持股比例为13.85%，且直接持有公司5%以上股份的主要股东之间不存在一致行动关系，因此，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。董事会现有9位董事，其中包括2名执行董事，4名非执行董事以及3名独立非执行董事，不存在单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形，因此，公司无控股股东和实际控制人。

诺诚健华2022年9月8日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次发行股份数量为264,648,217股，发行股份数量占公司发行后股份总数的比例约为15.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司股份总数为1,764,321,452股。公司本次募投项目预计使用募集资金金额为400,000.00万元。按本次发行价格11.03元/股和264,648,217股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额291,906.98万元，扣除约14,025.42万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额约277,881.56万元。

公司2022年9月1日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金400,000.00万元，分别用于新药研发项目、药物研发平台升级项目、营销网络建设项目、信息化建设项目、补充流动资金。