北京11月7日讯(记者康博)截止到今年10月31日收盘,在4152只有可比数据的债券型基金中,年内业绩上涨的达到了3342只,上涨占比达到80%,另有795只下跌,15只持平。
5只债基在前10月涨幅超过7%,成为领涨产品,分别为东方永兴18个月定期开放债券A、东方臻萃3个月定开债券A、永赢通益债券C、东方臻萃3个月定开债券C、博时汇享纯债债券A。
排名紧随其后的债基还有国寿安保中债3-5年政金债指数C、招商添利两年债券、东方永兴18个月定期开放债券C、东兴兴瑞一年定开A、东兴兴瑞一年定开C、博时汇享纯债债券C、交银施罗德稳固收益债券A、华泰紫金丰利中短债发起A等。
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东方永兴18个月定期开放债券A以7.18%的涨幅暂居冠军,三季报显示,该基金无股票资产,在持有的债券资产中,68%为中期票据41%是企业债,前五大持仓债券为21菏泽、20昆山、19拉萨、21华鲁01、21海企02。基金经理在季报中表示:“本基金依然以信用债作为主要持仓品种,精选高等级信用债,把控组合信用风险,同时根据信用债和利率债的比价,在合适的点位适当参与利率债的交易机会。”
作为该基金管理者的吴萍萍目前为公司固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,管理公募基金的累计时间超过6年。资料显示,其早年曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理,2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司。
东方臻萃3个月定开债券A以7.17%屈居亚军,三季度前五大重仓债券为22新梁02、22惠临、18天易、21大足、18绵安,债券资产同样为企业债和中期票据。基金经理车日楠2015年加盟东方基金,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员。
此外,博时基金旗下的博时汇享纯债债券A在前10月也上涨了7.04%,在三季度,该基金持有的金融债占比高达81.84%,其中政策性金融债占到了53.45%。
招商基金旗下的招商添利两年债券涨幅也达到了6.85%,三季度该基金主要的债券资产集中在中期票据、企业债,另有少部分为企业短期融资券和金融债。资料显示,该基金由马龙和李家辉共同管理,这位管理公募基金累计超过8年的老将在2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,之后任研究员、基金经理、固定收益投资部副总监。李家辉2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。
而在跌幅榜上,受到今年股票市场波动的影响,可转债基金位居下跌前列,跌超20%的债基有20只,前10月跌幅在10%以上的也达到了111只。金鹰添荣纯债债券C、上银可转债精选债券A、申万菱信可转债债券A、民生加银转债优选C等均跌幅明显。
金鹰添荣纯债持仓17国债15、上银可转债精选除持有少量股票资产外,还重仓了22国债09、隆22转债、浙22转债、麒麟转债、宏发转债;申万菱信可转债则重仓了苏试转债、川投转债、G三峡EB1、温氏转债、G三峡EB。
展望后市,金鹰基金认为,进入11月,考虑到A股市场当前估值已处于过去10年中的底部区域而呈现出较大安全边际,预计随着后续全球流动性紧缩节奏缓和,及未来国内经济预期的不断改善,A股市场情绪有望逐步得到提振,投资者风险偏好有进一步提升的较大可能。恒生前海基金则认为在当前低分位的估值水平上,A股对于国内外投资者而言,已经体现出较强的吸引力。
前10月债券型基金涨跌幅前100名一览
数据来源:同花顺(规模截止日期:2022年9月30日)