编者按：11月21日，南京高华科技股份有限公司（以下简称“高华科技”）将首发上会，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖、陈泽。

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公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。

李维平、单磊、佘德群合计持有公司股份5800万股，占公司股份总数的58.23%；三人皆为高华有限的创始人，且为高华有限所有创始股东中至今仅存的股东，其余创始股东均已于10年前先后转让股权并离开公司；自报告期初以来，李维平担任董事长、总经理，单磊担任董事，佘德群担任董事、副总经理，三人均担任公司董事或高级管理人员职务，并实际控制公司；上述三人在公司的生产经营及重大事项决策中保持高度的一致性。因此认定上述三人为公司的共同实际控制人。

高华科技此次拟在上交所科创板公开发行的股票数量不超过3320万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况。公司拟募集资金63,400.00万元，分别用于高华生产检测中心建设项目、高华研发能力建设项目、补充流动资金。

今年上半年营收1.32亿 净利3856.57万

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，高华科技的营业收入分别为13,023.57万元、15,588.87万元、22,641.50万元、13,164.81万元；归属于母公司所有者的净利润分别为2,069.89万元、3,521.44万元、7,001.35万元、3,856.57万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,889.28万元、3,250.22万元、6,766.43万元、3,629.03万元。

2019年至2022年1-6月，高华科技销售商品、提供劳务收到的现金分别为12,506.80万元、11,661.05万元、22,124.75万元、6,073.25万元；经营活动产生的现金流量净额分别为2,090.93万元、964.51万元、5,642.83万元、-1,040.82万元。

2022年1-9月，高华科技的营业收入为20,132.90万元，同比增长25.12%；归属于母公司所有者的净利润为5,756.61万元，同比增长22.40%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,468.09万元，同比增长20.56%。

公司预计2022年度营业收入为27,500.00-29,500.00万元，同比增长21.46%-30.29%；预计归属于母公司所有者的净利润为8,500.00-9,500.00万元，同比增长21.41%-35.69%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,000.00-9,000.00万元，同比增长18.23%-33.01%。

研发投入占营收比例连续下降

2019年至2021年，高华科技的研发费用分别为2158.20万元、2051.52万元、2696.33万元，分别占当期营业收入的比例为16.57%、13.16%、11.91%。高华科技2020年相较2019年研发投入减少了106.68万元，2021年显著加大研发投入，同比增长31.43%。

高华科技表示，2021年，公司研发费用同比上升31.43%，主要原因为公司增加研发人员并提高员工工资，同时不再享受社保减免；公司加大研发投入，研发项目相关材料费、委外费用亦有所上升；公司实施员工持股，按照会计准则要求计提股份支付费用，并根据服务期限进行摊销。

截至2022年6月30日，高华科技总人数380人，研发团队总人数达62人，占公司总人数比例达16.32%。