北京12月7日讯今日,嘉凯城(000918.SZ)股价平收,截至收盘报2.45元,涨幅0.00%。
昨日,嘉凯城披露了2022年非公开发行A股股票预案。本次非公开发行A股股票募集资金的总额不超过102,461.84万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额用于偿还有息负债及补充流动资金。
本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准发行的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。本次非公开发行股票的对象为建轲投资共1名特定投资者,发行对象以现金认购本次发行的全部股票。
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本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十五次会议决议公告日(2022年12月6日),发行价格以不低于定价基准日之前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。
本次非公开发行股票的数量不超过539,272,839股(含本数),该发行数量上限不超过截至本预案公告日公司总股本的30%,最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
发行对象建轲投资认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
本次非公开发行股票的对象为建轲投资共1名特定投资者。根据《上市规则》等法律法规的规定,本次发行对象建轲投资为公司间接控股股东嘉惠实业之全资子公司,且将通过认购本次非公开发行的股票成为公司持股5%以上股东,因此建轲投资参与认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易,本次非公开发行后,公司实际控制人仍为王忠明。
截至预案出具之日,王忠明间接控制公司29.90%的股份,为公司实际控制人。按本次发行数量上限(539,272,839股)计算,本次发行完成后,华建控股持有公司23.02%股份,建轲投资持有公司23.01%股份,华建控股仍为公司控股股东。王忠明通过其控制的华建控股与建轲投资合计控制公司46.03%股份,仍为公司的实际控制人,本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。
嘉凯城表示,通过实施本次非公开发行,募集资金将用于偿还有息负债及补充流动资金,将有效降低公司融资规模,减轻公司财务负担。公司净资产将增加,资本实力将大幅增强,有利于上市公司后续可持续发展。
2022年10月31日,公司发布了2022年三季度报告。今年前三季度,公司实现营业收入8.85亿元,同比减少5.59%;实现归属于上市公司股东的净利润-6.61亿元,同比减少17.36%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6.49亿元,同比减少48.27%;经营活动产生的现金流量净额4.40亿元,同比增长14.00%。
今年第三季度,公司营业收入4.76亿元,同比增长87.34%;归属于上市公司股东的净利润-2.19万元,同比减少60.64%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.16亿元,同比减少35.32%。