北京3月22日讯 今日,华融化学股份有限公司(以下简称“华融化学”,股票代码:301256.SZ)在深交所创业板上市。上市首日华融化学高开高走,截至收盘股价报14.71元,涨幅82.73%, 成交额11.50亿元,换手率69.43%,振幅42.36%,总市值70.61亿元。
华融化学主营氢氧化钾等精细钾产品及次氯酸钠、盐酸等氯产品的研发、生产和销售。
截至2022年3月21日,公司的总股本为36,000.00万股。新希望化工持有公司34,380.00万股股份,持股比例为95.50%,为公司控股股东。截至2021年6月末,刘永好通过其控制的新希望投资集团及新希望集团分别持有公司控股股东新希望化工的51.22%股权及48.78%股权。因此,刘永好间接控制华融化学95.50%的股份,为公司的实际控制人。
华融化学于2021年9月29日首发过会,创业板上市委员会2021年第61次审议会议提出问询的主要问题:
根据申报材料,目前发行人收入占比最高的基础级氢氧化钾产品行业竞争激烈,发行人较行业主要竞争对手在产能、产量上存在一定劣势。高等级氢氧化钾产品在发行人主营业务收入中占比较低。请发行人说明产品结构的变化趋势以及对发行人持续经营的影响。请保荐人发表明确意见。
创业板上市委员会要求华融化学需进一步落实事项:1.请发行人完善招股说明书中发行人产品分类等释义及相关披露内容。2.请发行人在招股说明书“重大事项提示”部分,结合基础级与高等级氢氧化钾产品的收入占比、行业竞争格局,进一步披露市场竞争加剧对发行人持续经营的影响及相关风险。
华融化学本次在深交所创业板上市,公开发行的股票数量为12,000万股,占发行后总股本的25.00%,本次发行全部为新股,发行价格为8.05元/股。保荐机构为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为桂程,易桂涛。
华融化学本次发行募集资金总额为9.66亿元,扣除发行费用后募集资金净额为9.01亿元。公司最终募集资金净额比原计划多4.06亿元。根据华融化学3月16日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金4.95亿元,用于降风险促转型改造项目(一期)、消毒卫生用品扩能技改项目、智慧供应链与智能工厂平台项目、补充流动资金。
华融化学发行费用总额为6457.77万元,其中保荐机构华泰联合证券有限责任公司获得承销及保荐费用5467.92万元。
2018年、2019年、2020年及2021年1-6月,华融化学的营业收入分别为96,631.59万元、103,393.17万元、94,603.27万元和31,664.20万元;归属于母公司所有者的净利润7447.32万元、9932.49万元、10,329.07万元和4982.67万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5048.49万元、9081.53万元、10,043.97万元和4302.81万元;经营活动产生的现金流量净额分别为12,358.43万元、14,533.74万元、7357.46万元和-7929.44万元。
值得注意的是,华融化学分别在2018年、2019年现金分红分别为3.8亿元、1亿元。
受到2020年末关停聚氯乙烯产线以及2021年下半年液钾销售规模下滑影响,2021年度华融化学实现营业收入64,438.45万元,同比下降31.89%;实现归属于母公司股东的净利润10,187.62万元,同比下降1.37%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8652.13万元,同比下降13.86%;经营活动产生的现金流量净额为3618.05万元,同比下降50.82%。
得益于氢氧化钾市场价格上升、次氯酸钠产销量增长以及高等级盐酸收入提升的影响,公司2022年一季度营业收入预计为17,971万元至20,089万元,同比增长24.15%至38.78%;实现归属于母公司股东的净利润约1547万元至2544万元,变动区间为-39.09%至0.17%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约1381万元至2378万元,变动区间为-33.51%至14.50%。