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北京12月28日讯 今日,杭州美登科技股份有限公司(股票简称:美登科技,股票代码:838227.BJ)在北交所上市,该股发行价格25.00元/股,开盘即破发报20.69元,截至收盘报21.50元,跌幅14.00%,振幅7.00%,换手率20.57%,成交额4310.58万元,总市值8.37亿元。
美登科技本次发行数量800.00万股(不含超额配售选择权);920.00万股(全额行使超额配售选择权后)。
上市公告书显示,本次发行超额配售选择权行使前,美登科技募集资金总额为200,000,000.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《验资报告》(天健验[2022]725号),确认公司截至2022年12月21日止,募集资金总额为200,000,000.00元,扣除发行费用23,871,490.46元(不含增值税)后,募集资金净额为176,128,509.54元。
美登科技12月13日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金26,583.00万元,用于电商软件产品优化升级项目、研发中心建设项目。
公司本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人黄万、王永杰。
美登科技本次发行费用总额为2,387.15万元(行使超额配售选择权之前);2,387.91万元(若全额行使超额配售选择权),其中保荐及承销费用1,845.28万元。