香港恒生指数开盘涨0.41%，早盘恒指震荡走弱，午后一度跌近1%，随后强势拉升现V型走势，尾盘跌幅收窄至近乎转涨。截至收盘，恒生指数跌0.09%或18.41点，报19743.79点，全日成交额970.92亿港元；恒生国企指数涨0.18%，报6695.11点；恒生科技指数涨1.34%，报3862.85点。

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中泰国际表示，近期内地高频数据转弱，且没有增量政策出台，使港股缺乏上行催化剂，而海外仍有加息预期及债务上限问题扰动。预计港股继续震荡盘底，波幅区间在19000至20500点左右。美国两党开始就债务上限的问题争辩，财长耶伦此前警告美国最快在6月1日违约。随着违约点的临近，不排除增加情绪扰动，届时美元上升，股市下跌。如果债务上限得以解决，财政部重新发债，叠加美联储持续缩表，同样会收紧美元流动性。因此该行认为二季度港股的流动性都不会有明显改善。

蓝筹股表现

阿里巴巴-SW(09988)领涨蓝筹，截至收盘，涨3.05%，报82.65港元，成交额37.27亿港元，贡献恒指45.45点。阿里巴巴将于下周四(18日)公布截至今年3月底止全年度(2023财年)业绩，综合6间券商预测，阿里巴巴2023财年净利润有望达470.99-573.23亿元；中位数526.22亿元，同比升11.8%。

其他蓝筹方面，药明生物(02269)涨2.98%，报46.6港元，贡献恒指8.02点；中芯国际(00981)涨2.39%，报20.15港元，贡献恒指3.26点；信义玻璃(00868)跌2.48%，报13.38港元，拖累恒指1.18点；碧桂园服务(06098)跌2.24%，报11.36港元，拖累恒指0.93点。

热门板块方面

盘面上，汽车股今日继续上涨，医药外包概念、电力股、电影概念涨幅居前；此外，大型科技股涨跌互现，有色金属、中医药、在线教育等下挫。

1. CRO概念普涨。截至收盘，昭衍新药(06127)涨3.38%，报32.1港元；药明生物(02269)涨2.98%，报46.6港元；药明康德(02359)涨2.9%，报71.05港元；凯莱英(06821)涨2.79%，报101.3港元。

浙商证券指出，展望2023年，宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善，市场情绪有望触底。该行认为，“硅谷银行”事件后，美联储加息强度和幅度边际逐渐清晰，有望促使一级市场投融资和药企研发投入的趋势逐渐回暖，进一步驱动市场对CXO订单及业绩高增长可持续性的信心逐渐加强，估值进一步向上修复。该行看好2023H2全球生物医药投融资同比降幅大幅收窄甚至有所增长。

2. 汽车股延续涨势。截至收盘，理想汽车-W(02015)涨17.07%，报115.9港元；华晨中国(01114)涨3.99%，报3.65港元；小鹏汽车-W(09868)涨3.05%，报40.5港元；长城汽车(02333)涨1.5%，报10.12港元。

5月11日，中汽协发布4月汽车工业产销情况。4月，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。1-4月，新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达到27%；2023年7月1日起全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，针对RDE试验报告结果为“仅监测”的轻型汽车国六b车型给予半年销售过渡期，允许销售至2023年12月31日。

此外，5月10日，理想汽车发布2023年第一季度财报，该公司季度营收和交付量仍双双创下历史新高。财报显示，一季度理想汽车实现营收187.9亿元，同比增长96.5%，环比增长6.4%；实现净利润9.338亿元，环比大增252%。同期，理想汽车向用户共计交付 52,584 辆新车，同比增长65.8%，实现单季交付最佳成绩。

3. 电影概念涨幅居前。截至收盘，欢喜传媒(01003)涨5.5%，报1.15港元；阿里影业(01060)涨4.3%，报0.485港元；猫眼娱乐(01896)涨1.69%，报8.41港元；稻草熊娱乐(02125)涨1.04%，报0.97港元。

西部证券指出，展望全年，热门档期陆续有重点影片定档，有望进一步提振票房市场，如暑期档《超能一家人》（开心麻花出品，猫眼想看77.3万人）、《巨齿鲨2：深渊》（杰森·斯坦森、吴京等主演）；国庆档《志愿军：雄兵出击》（中影出品，陈凯歌执导）等均值得期待。国产片定档节奏恢复常态化，进口片陆续引进，该行预计2023年电影市场有望迎来供需双振，全年来看预计票房在450亿元-500亿元，恢复到2019年70%-80%的水平。

4. 电力股集体上涨。截至收盘，华润电力(00836)涨3.41%，报18.8港元；大唐发电(00991)涨2.6%，报1.58港元；华电国际(01071)涨2.46%，报3.75港元；华能国际(00902)涨1.88%，报4.87港元。

近日，中电联分析预测，2023 年宏观经济运行总体回升将促进电力消费需求增长。受上年同期低基数等因素影响，预计今年二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。银河证券指出，2023Q1，火电板块实现归母净利润94亿元，同比增长538%。2023年以来随着长协履约率提升，以及进口煤放开等因素共同推动火电入炉标煤单价下降，火电盈利能力持续改善。该行预计后续盈利有进一步改善空间。

5. 黄金股全线走低。截至收盘，中国黄金国际(02099)跌6.24%，报39.05港元；灵宝黄金(03330)跌4.95%，报1.73港元；紫金矿业(02899)跌2.51%，报12.42港元；山东黄金(01787)跌2.22%，报16.72港元。

周三COMEX 6月黄金期货收跌0.28%，报2037.10美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌0.28%，报2056.50美元/盎司。Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，美国4月消费者价格指数数据“喜忧参半”，导致黄金和白银在价格最初上涨后出现抛售。此外，世界黄金协会近日发布4月黄金月报，回顾4月黄金行情，以美元计价黄金仅上涨0.1%，在第一季度强劲上涨后进行了盘整。对黄金的支撑来自较低的利率和积极的ETF资金流入，而较低的通胀预期和获利了结造成了拖累。

热门异动股

1. 世纪睿科(01450)显著上涨，截至收盘，涨7.01%，报2.29港元，全天成交额3942.95万港元。

世纪睿科公布，公司董事会建议将公司的英文名称由“Century Sage Scientific Holdings Limited”更改为“Be Friends Holding Limited”及中文双重外文名称由“世纪睿科控股有限公司”更改为“交个朋友控股有限公司”。安信国际近日指出，世纪睿科的传统业务受消费场景需求和行业竞争的双重影响，未来发展的核心驱动来自于交个朋友品牌的业务成长。

2. 诺诚健华-B(09969)绩后走强，截至收盘，涨9.34%，报9.48港元，全天成交额7786.73万港元。

诺诚健华发布2023年第一季度报告，录得营业收入1.89亿元人民币，同比增长58.99%；其中药品销售收入1.51亿元，同比增长43.46%。截至一季度，奥布替尼于中国和新加坡获批上市并在中国纳入国家医保tafasitamab治疗方案已在香港获批上市并在博鳌获批使用，13款产品在临床阶段。此外，公司将于5月12日起正式将“B”标记将从股票代码中移除，标志着公司从Biotech持续向Biopharma迈进。

3. 中国外运(00598)AH股重挫，截至收盘，跌11.84%，报2.83港元，全天成交额7195.36万港元。

华创证券发布研究报告称，近期港口行情并非重复过往“炒地图”、纯主题，而是产业发展阶段与“中特估”的共振。该行认为优质港口企业资产不弱于高速公路，估值水平应当向主要高速公路企业靠拢。中泰国际指出，近期一些市值较细的央国企开始追涨，而内银及券商股亦发力向上，可能预示本轮中特估的行情开始进入阶段性高峰。尽管个别公司股价近日冲高回落，但该行认为这是上升行情中的一段小休。

4. 中国铝业(02600)午后走低，截至收盘，跌5.81%，报4.38港元，全天成交额1.42亿港元。

据调研，2023年4月电解铝企业暂无成规模的减产，山西某电解铝厂原计划四五月检修35台电解槽，但实际检修进度较慢；山东某铝厂产能置换后暂未继续停产，暂时计划5月继续开始停槽。建信期货表示，维持全年国内电解铝小幅过剩观点，过剩幅度大约在30万吨，铝价保持区间运行，运行节奏上，二季度之后铝价大概率迎来一轮弱势行情。

新股首日——普乐师集团控股(02486)首挂暴跌，截至收盘，跌24.62%，报7.99港元，全天成交额6470.88万港元。

普乐师集团控股本次IPO发行2500万股股份，每股定价10.6港元，每手200股，所得款项净额约2.122亿港元。据悉，普乐师是知名销售及营销服务供应商，主要专注于向主要在线下零售店(如超市、百货公司、户外促销活动等)开展业务的头部FMCG(即快速消费品)品牌商及经销商提供实地销售及营销解决方案 。于业绩记录期，公司提供四类服务，包括定制营销解决方案；任务与营销人员匹配服务；营销人员派驻服务；及SaaS+订阅。