浙江丰立智能科技股份有限公司

(资料图)

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

丰立智能是一家专业从事小模数齿轮、齿轮箱以及相关精密机械件等产品研发、生产与销售的高新技术企业，其主要产品包括钢齿轮、齿轮箱及零部件、精密机械件、粉末冶金制品以及气动工具等产品。目前，公司主要产品作为重要零部件被广泛应用于电动工具、农林机械、医疗器械、智能家居、特高压电网、工业缝纫机等领域。

截至报告期期末，丰立电控持有公司49.34%的股份，系公司的控股股东。最近两年，公司控股股东未发生变化。王友利和黄伟红系夫妻关系，二者为一致行动人，王友利、黄伟红夫妇分别直接持有公司0.84%、1.00%的股份，并通过丰立电控间接控制公司49.34%的股份。此外，王友利还担任丰众投资和丰裕投资的执行事务合伙人，根据合伙协议的约定，丰众投资、丰裕投资的投资业务活动及其他业务活动由执行事务合伙人管理控制，因此王友利能够控制丰众投资和丰裕投资所持公司4.63%和1.02%的股份。综上，王友利、黄伟红夫妇直接或间接的方式控制公司56.82%的股份，为公司的共同实际控制人。

丰立智能于2022年12月2日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金38,000.00万元。按本次发行价格22.33元/股和3,010.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为67,213.30万元，扣除预计发行费用约8,223.20万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为58,990.10万元。

公司于2022年11月25日披露的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，公司拟募集资金38,000.00万元，计划分别用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目、齿轮箱升级及改造项目、研发中心升级项目、补充流动资金。

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

国航远洋主要从事国际远洋、国内沿海和长江中下游航线的干散货运输业务，是国内干散货运输的大型航运企业之一。经过二十余年的发展，公司形成了以航运业务为主，以船舶管理、商品贸易等相关业务为辅的业务布局。

截至招股说明书签署日，王炎平直接持有公司17,606.7543万股，占公司总股本的比例为39.62%，通过其控制的福州开发区畅海贸易有限公司和福州开发区开元贸易有限公司分别间接控制公司546.05万股和454.26万股，占公司总股本的比例分别为1.23%和1.02%，为公司的控股股东；王炎平的配偶张轶持有公司8,000万股，占公司总股本的比例为18.00%；王炎平的儿子王鹏通过其实际控制的企业融沣租赁、国航投资实业和韦达实业分别间接控制公司1,527.5247万股、1,422.80万股和499.00万股，占公司总股本的比例分别为3.44%、3.20%和1.12%；王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制公司30,056.389万股，占公司总股本的比例为67.63%，为公司的实际控制人。

国航远洋于2022年11月30日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，公司若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为57,720.00万元，扣除预计发行费用4,199.61万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为53,520.39万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为66,378.00万元，扣除预计发行费用4,206.37万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为62,171.63万元。

国航远洋于2022年11月30日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金57,720.00万元，计划分别用于干散货船舶购置项目、补充流动资金。