(资料图片仅供参考)
北京12月9日讯今日,阳光保险集团股份有限公司(简称:阳光保险,06963.HK)在港交所挂牌上市,发售价为每股5.83港元。阳光保险港股上市首日盘中破发,最低报5.51港元,跌幅5.49%,截至收盘报5.83港元,涨幅0.000%,港股市值115.015亿港元。
发售价及配发结果公告显示,阳光保险全球发售的发售股份数目为1,150,152,500股H股,其中香港发售股份数目为14,501,000股H股,国际发售股份数目为1,135,651,500股H股。阳光保险的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰国际、中金公司、瑞银集团、建银国际,联席账簿管理人及联席牵头经办人为BNPParibas、工银国际、交银国际、招银国际、中信证券、农银国际、招商证券国际、申万宏源香港、东吴证券(香港)。
公告显示,最终发售价定为每股发售股份5.83港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.005%香港联交所交易费)。按最终发售价计算,经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支后,公司将会收取的全球发售所得款项净额估计约为6,419.5百万港元(假设超额配股权未获行使)。
倘若超额配股权获悉数行使,阳光保险将就行使超额配股权后将予发行的172,522,500股额外H股收取额外所得款项净额约980.6百万港元。