北京12月12日今日,亿纬锂能(300014.SZ)收报90.25元,跌幅0.39%,总市值1842.69亿元。


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12月9日晚间,亿纬锂能发布创业板向不特定对象发行可转换公司债券预案。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币700,000.00万元(含700,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100.00元。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过700,000.00万元(含700,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目、21GWh大圆柱乘用车动力电池项目。

2022年12月1日,亿纬锂能发布2022年度向特定对象发行股票上市公告书。本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)。

2022年6月7日,公司与西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次向特定对象发行股票为锁价发行,发行价格为人民币62.95元/股,最终发行数量为142,970,611股,合计募集资金总额为人民币9,000,000,000.00元,扣除不含税发行费用人民币26,403,745.85元,募集资金净额为人民币8,973,596,254.15元,未超过发行方案中募集资金规模。发行对象以现金认购。本次发行对象最终确定为3家。

亿纬锂能表示,截至2022年11月24日,本次发行的发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022年11月24日出具的《验资报告》(容诚验字[2022]200Z0078号),截至2022年11月24日,中信证券收到本次发行对象认购资金9,000,000,000.00元。

2022年11月24日,中信证券将扣除保荐机构(主承销商)保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至亿纬锂能本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022年11月24日出具的《验资报告》(容诚验字[2022]200Z0079号),截至2022年11月24日止,公司向刘金成、骆锦红、西藏亿纬控股有限公司共3家特定投资者发行人民币普通股股票142,970,611股,募集资金总额人民币9,000,000,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币26,403,745.85元,实际募集资金净额为人民币8,973,596,254.15元,其中计入股本人民币142,970,611.00元,

计入资本公积人民币8,830,625,643.15元。

公司三季报显示,今年前三季度,亿纬锂能实现营业收入242.83亿元,同比增长112.12%;归属于上市公司股东的净利润26.66亿元,同比增长20.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.77亿元,同比增长2.19%;经营活动产生的现金流量净额28.82亿元,同比增长623.87%。

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