北京8月9日讯今日,天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(股票简称:盟固利,股票代码:301487)在深交所创业板上市。截至今日收盘,盟固利报98.02元,涨幅1,742.48%,成交额12.32亿元,振幅3,416.35%,换手率83.92%,总市值450.52亿元。

盟固利主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售,主要产品为钴酸锂和三元材料。

本次发行前,亨通新能源技术有限公司直接持有公司38.67%的股份,通过其担任执行事务合伙人的盟固利管理中心间接控制公司3.29%的股份,合计控制公司41.96%的股份,为公司控股股东。亨通集团持有亨通新能源100%股权,为公司间接控股股东。崔根良、崔巍父子两人合计持有亨通集团100%股权,为公司共同实际控制人。


(资料图片仅供参考)

2022年9月6日,盟固利首发过会。上市委会议提出问询的主要问题:

1.请发行人说明2020年研发费用同比大幅下降的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。

2.报告期各期,发行人三元材料业务毛利率低于同行业水平且持续下滑,三元材料产能利用率相对较低,募集资金拟全部投向三元材料业务。请发行人说明:(1)三元材料业务毛利率低于同行业的主要原因,低毛利率的情况是否会长期持续;(2)募投项目的必要性和合理性,消化募投产能的具体措施及有效性,是否存在产能过剩的风险。请保荐人发表明确意见。

盟固利此次在深交所创业板发行总股数为5,800.00万股(占发行后总股本的12.62%),本次发行全部为新股,无老股转让,发行价格为人民币5.32元/股。盟固利的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为何森,刘天宇。

盟固利本次发行募集资金总额为30,856.00万元,实际募集资金净额为24,663.66万元。

盟固利最终募集资金净额比原计划少45336.34万元。2023年8月3日,盟固利发布的招股说明书显示,公司拟募集资金70,000万元,用于年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目。

盟固利本次发行的发行费用总额为6,192.34万元,其中承销及保荐费用3,800.00万元。

2020年、2021年、2022年,盟固利营业收入分别为164,570.20万元、282,680.56万元、323,384.28万元;净利润分别为8,064.59万元、10,502.61万元、9,368.65万元;归属于母公司所有者的净利润分别为7,995.46万元、10,453.13万元、9,232.86万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,338.43万元、9,757.76万元、8,425.38万元。

2020年、2021年、2022年,盟固利销售商品、提供劳务收到的现金分别为103,013.63万元、159,307.30万元、328,698.65万元;经营活动产生的现金流量净额分别为15,465.77万元、-10,910.13万元、1,737.04万元。

2023年1-3月,盟固利实现营业收入61,099.83万元,同比减少37.53%;净利润1,331.78万元,同比减少50.86%;归属于母公司股东的净利润1,404.15万元,同比减少47.62%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,339.21万元,同比减少36.48%;经营活动产生的现金流量净额7,158.11万元,上年同期-7,873.62万元。

盟固利预计2023年1-6月实现营业收入120,000.00万元至136,00.00万元,同比变动-30.09%至-20.77%;归属于母公司股东的净利润4,120.00万元至4,310.00万元,同比变动-39.79%至-37.01%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,100.00万元至4,300.00万元,同比变动-33.92%至-30.70%。

推荐内容