北京5月29日讯甘咨询(000779.SZ)于昨日发布公告称,公司于5月26日收到深交所上市审核中心出具的《关于甘肃工程咨询集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
甘咨询表示,公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
5月23日,甘咨询发布向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿),本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过76,000万元(含本数),在扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:工程检测中心建设项目、全过程工程咨询服务能力提升项目、综合管理、研发及信息化能力提升项目。
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本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名的特定投资者。包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
截至募集说明书出具日,本次发行尚未确定具体发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式,在获得深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过114,000,000股(含本数),发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行股票的最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
截至募集说明书出具日,公司总股本为380,095,146股,控股股东甘肃国投直接持有公司218,189,869股股份,持股比例为57.40%;甘肃国投全资子公司兴陇资本持有公司5,698,488股股份,持股比例为1.50%;甘肃国投及兴陇资本合计持股比例为58.90%。公司实际控制人为甘肃省国资委。
公司本次向特定对象发行股票的数量不超过114,000,000股(含本数),按发行数量上限计算,发行完成后公司股份总数为494,095,146股,控股股东甘肃国投及其一致行动人兴陇资本合计持有公司223,888,357股股份,占发行后公司总股本的45.31%,甘肃国投仍为公司控股股东,甘肃省国资委仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
甘咨询表示,本次发行顺应工程检测行业发展趋势,扩大公司业务规模;新建全过程工程咨询服务业务线,提升公司市场竞争力;提升公司协同能力、综合管理能力和信息化水平。
公告显示,本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为韩宇、董帅。
甘咨询发布的2022年年度报告显示,2022年,公司营业收入25.20亿元,同比减少2.40%;归属于上市公司股东的净利润2.26亿元,同比减少30.80%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.82亿元,同比减少41.84%;经营活动产生的现金流量净额6433.75万元,上年同期为-5584.51万元。
为客观反映公司2022年度财务状况和经营成果,根据企业会计准则相关规定,基于谨慎性原则,公司对所属资产进行了清查盘点,并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试后,2022年度公司计提减值准备合计人民币9,851万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的30.13%。
甘咨询发布的2023年一季度报告显示,2023年第一季度,公司营业收入5.25亿元,同比增长7.09%;归属于上市公司股东的净利润4602.21万元,同比增长14.03%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4738.32万元,同比增长44.99%;经营活动产生的现金流量净额-1.85亿元,上年同期为-3.42亿元。