凯联资本产业研究院7月新能源车月报:7月延续复苏，车市淡季不淡

7月乘用车整体延续自6月以来的强势复苏，淡季表现不淡。新能源渗透率继续保持在25%以上，比亚迪近16万月销量总榜排名第一

《2022年7月新能源车追踪分析月度报告》

1、2022年7月国内乘用车市场整体情况

1.17月继续延续6月以来的复苏，消化3-5月积压需求

1.27月头部车企同比普增，比亚迪重夺销售榜第一

1.31-6月全球新能源汽车销售数据出炉，比亚迪第一

1.47月有6款新能源车型进入Top 25，较6月减少1款

1.57月插电混动车型占新能源车比重提升至25.5%

2、2022年7月新能源乘用车市场中厂商及车型表现

2.1 7月新能源销量比亚迪占比继续提升至32.7%，吉利、大众开始发力

2.2 7月新能源车型环比增减参半，10款销量破万

2.3 7月10-15万价格带集中度最高，30万以上受特斯拉影响大

3、自主品牌新能源汽车销量比较

3.1造车新势力，7月销量冠军是哪吒

3.2自主汽车品牌在新能源领域进展积极

研究背景

随着全球新能源产业高速发展和技术成熟，2021年内中国新能源乘用车单月销售渗透率突破20%，乘用车电动化趋势正在逐渐明朗。

凯联资本为及时、快速、有效追踪乘用车电动化节奏，并理解车企在车型、价格、功能上布局和选择，将在中汽协、乘联会等官方权威数据基础上，结合易车APP车型销量、价格、功能（智能化）数据收集，以月度时间维度推出新能源乘用车持续跟踪报告。

1、2022年7月国内乘用车市场整体情况

1.17月继续延续6月以来的复苏，消化3-5月积压需求

2022年7月国内乘用车零售达181.8万辆，同比增长20.4%，是过去10年同期的第二高增速，延续了自今年6月以来的强劲复苏势头。

7月新能源乘用车零售达48.6万辆，较6月份历史最高的53.2万辆有所下降，但仍是历史第二高水平，同比增长118.9%，环比下降8.5%，当月新能源零售渗透率达到26.7%。

乘联会出于对6-7月车市整体复苏超预期，以及1-7月新能源车市销售表现的超预期（1-7月新能源批发数据已经达到了303万辆），乘联会于8月修改了年初对2022年全年国内新能源车550万辆的销量预测，认为在本年度接下来的5个月内新能源车月均产销有望60万辆/月，全年有望实现600万辆新能源销售目标。

7月乘用车生产215.8万辆，同比增长41.6%，环比下降2.2%，产业链保供措施见效。尤其是长三角地区的国产零部件体系供应商逐步恢复基本供货，促进全国7月的生产迅速恢复。

汽车刺激政策进行到第二月，燃油车零售销量达133.2万辆，同比增速3.6%；新能源车零售同比增速达到118.9%。

自5月底推出燃油车购置税减免的刺激政策以来，市场普遍担忧燃油车和新能源车之间会有此消彼长的关系，但从6-7月数据来看，燃油车的强势复苏并没有对新能源车构成冲击，中央及各地方出台的鼓励汽车消费政策同时推动了对燃油车和新能源车的消费火热。

1.27月头部车企同比普增，比亚迪重夺销售榜第一

7月乘用车强势复苏的大背景下，头部车企普遍录得同比正增长，仅上汽通用一家同比增速为负。

比亚迪7月同比增速172.6%遥遥领先于其他车企，从一汽大众手中重新夺回销售榜第一的位置，占全市场份额也达到8.7%。

一汽大众、长安汽车、广汽丰田等凭借着燃油车市场的复苏取得不错的同比增速。吉利汽车、奇瑞汽车等则更多依靠燃油车和新能源车的同步发力取得较高的同比增速。

1.31-6月全球新能源汽车销售数据出炉，比亚迪第一

从上半年全球新能源汽车统计数据来看，比亚迪以64.1万辆，15.4%的市场占比领先于特斯拉位居第一，9家中国企业进入到全球前20的行列。

1.4 7月有6款新能源车型进入Top 25，较6月减少1款

7月份有6款新能源车型进入到乘用车销量Top25榜单中，较6月减少1款。6款新能源车型中5款由比亚迪贡献，1款由五菱贡献。

比亚迪旗下的5款车型，宋PLUS、秦PLUS、汉、海豚、元PLUS交付均创下历史新高，其中宋PLUS和秦PLUS破3万辆，汉和海豚破2万辆，元PLUS接近2万辆，充分体验了比亚迪正在经历的产能爆发性释放。

特斯拉受制于其海外出口交付的压力，本月在国内仅交付8000余辆Model Y和800余辆Model 3，这是导致新能源车型进入Top 25减少的重要原因。

1.5 7月插电混动车型占新能源车比重提升至25.5%

7月新能源车的销售结构中，插混12.4万辆环比增长1.6万辆，纯电动36.2万辆环比减少6.2万辆。

目前具备插混技术能力的重点车企中，比亚迪插混车型已基本实现满产满销，长城咖啡系列和吉利领克系列的插电混动车型还存在较大提升空间。增程式方案上，问界M7和理想L9的面世也在提升增程方案的整体竞争力。

2、2022年7月新能源乘用车市场中厂商及车型表现

2.17月新能源销量比亚迪占比继续提升至32.7%，吉利、大众开始发力

7月比亚迪共计交付15.89万辆新能源车，同比增速高达247.2%，占新能源市场份额进一步提升至32.7%，新能源霸主地位当之无愧。

吉利汽车凭借着C端和B端销售的同步发力，7月新能源车销量首次突破了3万辆，同比增速高达337.1%，几何和极氪的纯电动系列、帝豪和领克的混动系列车型表现都不错。

广汽埃安和奇瑞的月销也突破了2万辆，同比增速亮眼，市场份额上也突破了5%。

大众电动化战略的产品——ID系列在7月开始出现增长势头，上汽大众的ID系列车型销量达1万辆，一汽大众的ID系列车型销量达近9000辆，7月在华销售合计约1.9万辆，主流合资车企在新能源领域终于开始有所表现。

7月有13家车企实现了新能源月销破万，较6月减少了3家。从7月新能源核心品牌及其主力车型价格、销量分布来看：

在价格区间上，蔚来、理想、小鹏、大众ID系列面对特斯拉的直接竞争，采取差异化的竞争策略；五大造车新势力本月销量均破万，在后文重点讨论。

比亚迪继6月销量破13万之后，7月破15万，继续保持在15-25万黄金价格带的领先地位，同时巩固在10-15万价格带的优势；

吉利正在形成10-20万、30-40万两个价格区间的产品矩阵，其6月发行的两款新车帝豪L 雷神Hi-X和几何E在8-12万价格区间内取得不错的成绩，高端线的极氪001和领克09 PHEV表现也较稳定。

广汽埃安本月表现符合预期，AION Y正在逐渐超越AION S成为埃安主力车型。对比AION Y和小鹏G3近期的表现，AION Y销量远好于小鹏G3，其产品和定价的成功带动销量的提升。

五菱、奇瑞、长安在8万以下微型电动车竞争激烈，长安的奔奔E-Star和Lumin，奇瑞的QQ冰淇淋和小蚂蚁对五菱宏光MINIEV造成分流影响。

2.2 7月新能源车型环比增减参半，10款销量破万

7月共计有10款车型月销破万，较6月减少1款，车型环比增速来看增长和减少参半。

海豚、唐、帝豪L 雷神Hi-X、零跑C11、秦PLUS等车型环比增幅靠前，其中海豚、唐及秦PLUS受益于比亚迪的产能释放，帝豪L 雷神Hi-X是新车发售后的销量上升。

Model Y、AION S、小鹏P7、欧拉好猫、理想ONE、哪吒V等车型环比降幅靠前，除Model Y为特斯拉交付节奏影响外，其余车型均为市场竞争原因导致的销量下滑。

2.3 7月10-15万价格带集中度最高，30万以上受特斯拉影响大

从车型销量的价格分布来看，10-15万价格区间的集中度最高，CR10达到95.73%；0-10万价格区间其次，CR10达到84.22%。15-20万价格区间内不仅车型数量多（44款），CR10也仅77.26%，该价格带目前竞争最为激烈。

30万以上价格区间受特斯拉的影响过大，以至于特斯拉6月国内的集中交付使得该价格带销量最高，特斯拉7月国内交付有限导致该价格带销量为各价格带最低。在特斯拉缺席的情况下，理想ONE、极氪001、蔚来ES6、宝马iX3和蔚来ET7是该价格带的主力军。

3、自主品牌新能源汽车销量比较

3.1造车新势力，7月销量冠军是哪吒

7月造车新势力均破万，哪吒汽车以微弱的优势占据第一名，同时7月31日也是哪吒S正式上市的日子，相比于哪吒过去以低端车型走量的发展模式，哪吒S作为一款中等价位的B级车对于其能否摆脱低端走量的市场定位至关重要。

零跑汽车位居第二，靠低端走量突围的两家新势力在销量上已经可以做到领先于蔚小理，也都处于发布中端车型向上拓展的关键时间节点，零跑C01作为即将8月即将上市的关键车型，也起到帮助零跑逐渐站稳中端市场的作用。值得一提的是，零跑T03在8月初选择提高产品价格，体现了其对自己低端车型价格优势的自信。

尽管小鹏汽车在7月份采用了全系降价优惠的方式来保持订单和销售稳定，但其7月环比降幅仍旧达到了-24.7%，在5家中为降幅最大。

7月是理想汽车最后一个单车型交付月，自8月开始理想L9的交付将开启理想双车型时代，目前理想L9的确认订购单已经超过3万辆，在近几个月内理想的重心应该都在L9的产能和交付爬坡上。

蔚来近半年来的交付一直徘徊在6000-10000辆之间，高端电动车的定位决定了其销量提升的难度。ET7作为NT2.0新平台接棒老平台的车型，近2500辆的销售成果证明了阶段性成功，接下来ES7和ET5的向下延伸有助于蔚来突破销量。

3.2其他自主品牌在新能源领域进展积极

7月，自主品牌中的新能源车渗透率51.7%，而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。除新势力外，其他的自主品牌车企也在积极地拓展新能源市场，7月取得的积极成果相比于上半年更进一步。

7月进步较大的主要是吉利、广汽乘用车和上汽乘用车。吉利在纯电和插混两条路线的同时发力，使得其新能源销量占比从今年上半年的19.4%提升到28.1%。广汽乘用车在埃安的带领下，新能源销量占比从上半年39.6%提升至47.3%。上汽乘用车在荣威、飞凡、智己等新能源车型的带动下，新能源销量占比从上半年17.6%提升至30.6%。

7月有退步的仅长城一家，随着欧拉系列黑猫、白猫的停止交付，新车型芭蕾猫销量无法补足失去的销量，新能源销量占比从上半年16.2%下降到7月的13.5%。