8月12日,正兴隆房地产(深圳)有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。
牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体信用评级为AA,本期债券的债券信用评级为AA+。据了解,正兴隆房地产(深圳)有限公司的控股股东为绿景中国。
本期债券发行不超过人民币21亿元,券品种一简称为“21绿景01”,债券代码为149565;品种二简称为“21绿景02”,债券代码为149566。本期债券每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张。
本期债券发行上市前,公司最近一期期末净资产为1,272,751.45万元(2021年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为62.16%,母公司口径资产负债率为87.99%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11.34亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
债券分为2个品种,品种一为5年期,附第1年末、第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券品种一的询价区间为7.50%-8.50%,品种二的询价区间为7.80%-8.80%。发行人和主承销商将于2021年8月13日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。