4月22日,据上交所披露,保利发展于2022年4月20日-4月21日完成发行15亿元公司债券,票面利率最高为3.59%。
债券分为两个品种,品种一债券简称22保利01,发行规模为5亿元,票面利率为2.96%,债券期限为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
品种二债券简称:22保利02,发行规模为10亿元,票面利率为3.59%,债券期限为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券全称保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(专项用于并购),债券联席承销商中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司,簿记管理人中信证券股份有限公司,起息日2022年4月21日。
据募集说明书显示,本期公司债券募集资金不超过15亿元(含15亿元),拟全部用于并购地产项目。