北京3月14日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第8次审议会议于昨日召开,审议结果显示,浙江海森药业股份有限公司(简称“海森药业”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第51家企业。

海森药业本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为徐峰、董超。这是中信证券今年保荐成功的第10单IPO项目。此前,1月3日,中信证券保荐的南京莱斯信息技术股份有限公司过会;1月11日,中信证券保荐的广州必贝特医药股份有限公司过会;1月12日,中信证券保荐的西安新通药物研究股份有限公司过会;1月13日,中信证券保荐的北京博华信智科技股份有限公司过会;1月17日,中信证券保荐的杭州景杰生物科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的苏州珂玛材料科技股份有限公司过会;2月2日,中信证券保荐的福建海通发展股份有限公司过会;3月13日,中信证券和中航证券保荐的中信金属股份有限公司过会、中信证券保荐的柏诚系统科技股份有限公司过会、中信证券和西部证券保荐的陕西能源投资股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)

海森药业是一家专业从事化学药品原料药及中间体研发、生产和销售的高新技术企业。公司已经形成了以消化系统类、解热镇痛类和心血管类原料药为主,以抗抑郁类、抗菌类等原料药为辅,同时以抗病毒类、非甾体抗炎类等特色原料药与制剂为预备的产品体系。


【资料图】

截至招股说明书签署日,海森控股持有公司股份22,411,200股,持股比例为43.94%,为公司控股股东。王式跃、王雨潇及郭海燕分别直接持有公司26.61%、3.41%及4.50%股份;王式跃、王雨潇及郭海燕通过实际控制海森控股间接控制公司43.94%股份;王雨潇通过泰齐投资间接控制公司14.71%股份。因此,王式跃、王雨潇及郭海燕合计控制公司93.18%股份,系公司的实际控制人。

海森药业本次拟在深交所创业板上市,本次拟公开发行不超过1,700万股,不低于本次发行后总股本的25%;本次发行不进行原股东公开发售股份。海森药业拟募集资金60,046.11亿元,分别用于年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目、研发中心及综合办公楼建设项目、补充流动资金。

上市委会议现场问询的主要问题

1.主营业务问题。根据发行人申报材料,发行人主要产品为原料药安乃近、阿托伐他汀钙、硫糖铝和中间体PHBA。2021年,安乃近销售收入同比增长21.59%,毛利率提升5.81个百分点;硫糖铝销售收入同比增长27.38%;PHBA销售收入同比增长175.31%,毛利率提升11.60个百分点。部分境外国家陆续出台有限使用、有限注册或全面禁止安乃近的规定,我国国家药品监督管理局于2020年发布公告停止安乃近注射液等品种药品的生产、销售和使用。

请发行人:(1)说明安乃近2021年销售收入不降反升、毛利率提升的原因及合理性;(2)说明硫糖铝2021年销售收入增长的原因及合理性;(3)说明PHBA2021年销售收入及毛利率大幅提升的原因及合理性。同时,请保荐人发表明确意见。

2.销售费用问题。报告期内发行人销售费用分别为2,742.38万元、1,051.64万元、953.96万元、517.52万元,销售费用率分别为10.28%、3.69%、2.45%、2.45%,其中市场推广费分别为1,502.21万元、333.40万元、189.29万元、92.84万元,均呈逐年下降趋势。

请发行人:(1)说明销售费用率逐年下降的原因及合理性,是否存在由第三方代垫代付相关费用的情形;(2)说明与销售相关的内部控制制度是否健全有效,是否建立反商业贿赂的审查制度并严格执行。同时,请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

2023年上交所深交所IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

南京莱斯信息技术股份有限公司

2023/01/03

上交所科创板

中信证券

2

深圳市绿联科技股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

华泰联合

3

深圳市睿联技术股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

中信建投

4

合肥埃科光电科技股份有限公司

2023/01/06

上交所科创板

招商证券

5

广州必贝特医药股份有限公司

2023/01/11

上交所科创板

中信证券

6

新疆宝地矿业股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申万宏源

7

河北科力汽车装备股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

长江保荐

8

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

国金证券

9

苏州百胜动力机器股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

中航证券

10

西安新通药物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科创板

中信证券

11

山东博苑医药化学股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

中泰证券

12

北京博华信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

中信证券

13

浙江托普云农科技股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

国泰君安

14

广州安凯微电子股份有限公司

2023/01/13

上交所科创板

海通证券

15

机械工业第九设计研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所创业板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所创业板

中信证券

17

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2023/01/18

上交所科创板

兴业证券

18

厦门美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

东吴证券

19

苏州天脉导热科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

安信证券

20

广州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

民生证券

21

上海盛普流体设备股份有限公司

2023/01/20

深交所创业板

海通证券

22

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所创业板

中信证券

23

福建海通发展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信证券

24

浙江华业塑料机械股份有限公司

2023/02/13

深交所创业板

海通证券

25

湖南耐普泵业股份有限公司

2023/02/13

深交所创业板

西部证券

26

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023/02/13

上交所科创板

中信建投

27

广州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所创业板

德邦证券

28

成都华微电子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科创板

华泰联合

29

江西威尔高电子股份有限公司

2023/03/01

深交所创业板

民生证券

30

扬州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所创业板

申万宏源

31

广东天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科创板

民生证券

32

广东国地规划科技股份有限公司

2023/03/09

深交所创业板

国金证券

33

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大证券

34

江西省盐业集团股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港证券

35

中信金属股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信证券、中航证券

36

中重科技(天津)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

国泰君安

37

柏诚系统科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信证券

38

深圳中电港技术股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陕西能源投资股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信证券、西部证券

40

浙江海森药业股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信证券

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