诺思格（北京）医药科技股份有限公司

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保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

发行情况：

公司简介：

诺思格是国内专业的、规模较大的临床试验外包服务提供商，建立了一套完整的医药研发外包服务体系，为申办方提供综合的药物临床研发全流程一体化服务，具备临床试验全链条服务能力。公司主营业务涵盖临床试验运营服务、临床试验现场管理服务、生物样本检测服务、数据管理与统计分析服务、临床试验咨询服务、临床药理学服务等。

公司的控股股东为艾仕控股，实际控制人为WUJIE（武杰）和郑红蓓。截至招股说明书签署日，艾仕控股持有诺思格38.24%的股份，为公司控股股东；WUJIE（武杰）持有艾仕控股83.32%的股份，WUJIE（武杰）之妻郑红蓓担任执行事务合伙人并持有99.00%合伙份额的石河子凯虹持有诺思格16.30%的股份。WUJIE（武杰）与郑红蓓于2016年1月16日签署《关于保持一致行动的协议书》，约定郑红蓓的持股主体石河子凯虹将在重大事项上与WUJIE（武杰）的持股主体艾仕控股采取一致行动，作出与WUJIE（武杰）的持股主体相同的意思表示。为进一步明确双方之间的共同控制关系并且明确双方产生矛盾时的履行条款，WUJIE（武杰）与郑红蓓于2020年8月签署了《关于共同控制诺思格（北京）医药科技股份有限公司之一致行动协议》。本次发行后，WUJIE（武杰）、郑红蓓仍为公司实际控制人，对公司经营决策具有重大影响。

WUJIE（武杰）为美国国籍，2008年8月至今，担任公司董事长、总经理。郑红蓓为中国国籍，具有美国永久居留权，现任公司董事。

诺思格昨日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次发行的募投项目计划所需资金额为61,000万元。按本次发行价格78.88元/股、发行新股1,500.00万股计算的预计募集资金总额为118,320.00万元，扣除发行人应承担的发行费用（不含增值税）9,560.18万元后，预计募集资金净额为108,759.82万元。

诺思格招股书显示，公司本次募资将用于“数据科学中心项目”、“临床试验管理平台项目”、“SMO中心项目”、“补充流动资金”。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术，主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备，并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。报告期内，公司主要根据不同应用场景的需求，为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。

截至招股说明书签署日，FavoredTech（香港）持有公司82.88%的股份，为公司的控股股东。公司的实际控制人为宗坚、赵静艳，宗坚与赵静艳系夫妻关系。宗坚、赵静艳通过FavoredTech（香港）合计控制公司82.88%的表决权，宗坚系公司的创始人，且一直担任公司董事长、总经理，对公司重大决策及经营管理具有决定性影响。赵静艳担任公司董事，参与公司实际经营决策。

宗坚为中国国籍，无境外永久居留权（自2014年8月28日至2021年5月17日拥有美国永久居留权）。赵静艳为中国国籍，拥有美国永久居留权。

菲沃泰昨日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为166,400.00万元。按本次发行价格18.54元/股和83,868,089股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额约155,491.44万元，扣除约11,852.83万元（不含增值税，含印花税）的发行费用后，预计募集资金净额约143,638.61万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

菲沃泰招股书显示，公司本次募资将用于“总部园区项目”、“深圳产业园区建设项目”、“补充流动资金”。